Ein Bus fährt des Nachts durch San Francisco, als ein neuer Fahrgast sämtliche Insassen erschießt, darunter den Partner des Polizisten Jake Martin (Walter Matthau). Zusammen mit seinem neuen Partner Larsen (Bruce Dern) versucht er nun anhand der Vorgeschichte der
Passagiere herauszubekommen, wem der Anschlag galt und wer lediglich zufälliges Opfer wurde...