1932 - Berlin ist ein Pulverfass. Die Machtübernahme der Nazis steht kurz bevor. Trotz widriger Umstände verlieben sich Ballhaus-Besitzerin Henny Dallgow (Anna Loos) und der jüdische Arzt Albert Goldmann (Jan Josef Liefers) ineinander. Doch ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt: Hennys Familie macht aus ihrer Ablehnung gegenüber Albert keinen Hehl. Um ihr Ballhaus am Laufen zu halten, muss Henny immer wieder mit SA-Leuten kooperieren. Albert versteht wirft ihr Anbiederung vor. Doch die große Anziehungskraft zwischen Ihnen führt Henny und Albert immer wieder zusammen. Bis schließlich Ende Februar 1933 die Lage auf den Straßen Berlins eskaliert. Der Reichstag brennt und die Herrschaft des Terrors beginnt ...