Berlin. In einem trostlosen Mietshaus findet man die grausam zugerichtete Leiche eines Mannes. Offenbar ist ihm von seinem Mörder ein Stück seiner Genitalien abgebissen worden. Neben seinem zerschlagenen Gesicht liegt eine Klarinette. Die Ermittlungen von Kriminalhauptkommissar Bernie Kominka (Götz George) führen zu einer jungen Frau (Corinna Harfouch) im roten Ledermantel und mitten hinein in das Labyrinth seiner eigenen Gefühle. Er verliebt sich in die Hauptverdächtige, verliert die Kontrolle über sein Leben und weiß nicht einmal, ob die Frau, zu der er sich hingezogen fühlt, vielleicht eine brutale Mörderin ist...