Peter est un jeune orphelin qui s'est enfui de chez ses parents adoptifs. Chemin faisant, il fait la connaissance d'Elliott, un gentil dragon, qui chante comme Bing Crosby, devient invincible à volonté, et vole dans les airs comme un oiseau. Une comédie musicale signée Disney qui enchantera petits et grands : aventures, chansons, danses et personnages en vues réelles se croisent et s'entrecroisent comme par magie.
