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Abdallah lebt auf einer Insel im Nahen Osten. Er besitzt den schönsten und liebsten Esel weit und breit, das Eselein Bim. Der Sohn des grossen Scheichs entführt den kleinen Esel in den Palast. Doch Abdallah setzt sich zur Wehr. Mit Hilfe der Kinder auf der Insel will er Bim befreien.
