Abgestumpft, zynisch, nervös. Burt Reynolds ist Lt. Phil Gaines, ein abgebrühter Detektiv aus Los Angeles, der sich plötzlich in einem finsteren, undurchsichtigen Puzzle um den Mord eines jungen Mädchens wiederfindet. Komplizierter werden die Ermittlungen durch seine heftige Affäre mit einer eiskalten Prostituierten (Catherine Deneuve), die in einer gefährlichen Verbindung zu dem Fall steht - einer ihrer mächtigsten Kunden (Eddy Albert) ist der Hauptverdächtige. Gleichzeitig mischt sich auch der unberechenbare Vater des Opfers (Ben Johnson) ein und stellt eigene, wenig hilfreiche Nachforschungen an.