Groß angelegter Abenteuerfilm um die Gestalt des Sultans Saladin (1138- 1193), der den christlichen Kreuzfahrern das Königreich Jerusalem entriß. Vor einem unübersichtlich gezeichneten historischen Hintergrund entwickeln sich Episoden um Liebesaffären, Intrigen und das Verhältnis Saladins zu Richard Löwenherz, den der Sultan großmütig von einer Verwundung durch einen Mordanschlag heilt und zum Friedensvertrag und freiwilligen Abzug bewegt.