In diesem Jahr wartet eine besondere Geburtstagsüberraschung auf Lilly: Ihre Patentante hat ihr ein Päckchen geschickt. Darin findet Lilly nicht nur einen süßen Wichtel, sondern auch eine Einladung in den Schwarzwald. Wie gut, dass nächste Woche die Herbstferien beginnen. Gemeinsam mit ihrem großen Bruder Nikolas und ihren Eltern macht sich Lilly auf den Weg nach Titisee-Neustadt. Von hier aus folgt die Familie den Spuren der Wichtel und Zwerge durch den Schwarzwald. Dabei entdecken sie die zauberhaften Wasserfälle in Todtnau und Triberg, wandern auf dem Wichtelpfad am Feldberg und erkunden die geheimnisvolle Erdmannshöhle in Hasel. Zwischen aufregenden Freizeitparks wie dem Europa-Park in Rust, romantischen Städten wie Freiberg und Badenweiler und den berühmten Kuckucksuhren von Triberg und Hornberg verbringen die Kinder unvergessliche Urlaubstage. Tief unter der Erde kommen Lilly und Nikolas dem Geheimnis der Zwerge schließlich auf die Spur - und finden einen echten Schatz.
