Wird es zukünftig möglich sein, Tiere in Menschen zu verwandeln? Prof. Preobraschenski und sein Assistent Dr. Blumenthal möchten den wissenschaftlichen Beweis erbringen, wozu sie einem Strassenköter Hirn und Hoden eines gerade Verstorbenen einpflanzen. Doch das Experiment gelingt nur halbwegs. Nach einer turbulenten Folge ebenso makabrer wie grotesker Szenen, kommt es schliesslich zu einem Happy End - zumindest für den Hund. Traurige Ironie war, dass Michail Bulgakow, der geniale Schöpfer dieser beissenden Satire auf den "neuen Menschen", trotz zeitweiliger Protektion durch Stalin, selbst ein erschütterndes als Opfer des totalitären Sowjetstaates war.
