15 Jahre nach den schrecklichen Ereignissen, die in "Katzendämmerung" beschrieben wurden, erinnert sich Thomas Trait an ein noch unerwähntes Kapitel aus seiner Zeit mit Natascha. Der Fotograf lebt jetzt zurückgezogen auf St. Catalina, wo er seinen Lebensunterhalt mit Tierfotografien verdient. Eines Tages überkommt ihn ein längst vergessen geglaubtes Erlebnis mit der Macht einer Vision. Aus der Rückschau betrachtet, kündigte sich schon damals drohendes Unheil an. Doch Liebe macht bekanntlich blind. Thomas Trait hatte damals offenbar alle seine Sinne verloren. Und seinen Verstand. Noch immer träumt er von seiner Geliebten. Von der Ekstase, aber auch dem Grauen, das er mit ihr erlebt hat. Noch immer ist er sich unsicher, ob tatsächlich alles sein Ende gefunden hat.