Wenn schwarze Magie auf die Menschenwelt trifft¿... Während die Hochzeitsfeierlichkeiten zwischen König Drosselbart und Prinz Gideon auf Schloss Kunitora in vollem Gange sind, trifft ein unbekannter Reiter mit einer wichtigen Botschaft ein. Gefahr droht dem Königreich, denn die einst verschmähte Comtesse Sandrine sinnt auf Rache. Gleichzeitig löst Hauptmann Asmodeus, der die Leibgarde des Königs anführt, tiefe Gefühle in Jesajah, dem Stallburschen von Prinz Gideon, aus. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen, die das Königreich erschüttern. Wird es ihnen gelingen, die Gefahren abzuwenden und das Böse, das in den fernen Bergen lauert, zu besiegen?