Vor langer, langer Zeit am Weihnachtsabend in einem idyllischen verschneiten Städtchen. Die kleine Clara stürzt sich neugierig auf die ausgefallenen Geschenke, die der Uhrmacher Onkel Drosselmeier an jenem Abend stets mitzubringen pflegt. Dieses Jahr hat es ihr besonders ein bunter Nußknacker angetan. Denn laut Drosselmeier wurde einst ein Menschenjunge in diese hölzerne Figur verwandelt. Noch in derselben Nacht steigt Clara, die ob dieser geheimnisvollen Geschichte kein Auge zutun kann, aus ihrem Bett und schleicht ins Kinderzimmer. Da wird mit einem Male alles Spielzeug lebendig und so wird die erstaunte Clara auf wundersame Weise in das traurige Schicksal des Nußknacker-Prinzen eingeweiht.
