Lenny (Woody Allen) und Armanda (Helena Bonham Carter) haben nach langer Überlegung doch noch ein Kind adoptiert, den jungen Max.
Als Max langsam älter wird, stellt sich heraus, daß er hochbegabt und ein brillianter Geist zu sein scheint. Das bringt Lenny auf die Idee, nach Max wahren Eltern zu suchen, da die logischerweise auch hochbegabt sein müssen.
Doch nach harter Suche steht Lenny eine Überraschung bevor: Maxs Mutter ist ein Prostituierte, Linda Ash, die nebenbei auch noch Pornofilme dreht - außerdem eine der dümmsten Personen, denen Lenny je begegnet ist...
