Prinz Ho, der in Korea im Exil lebt, erfährt eines Tages, dass der gefürchtete Agent Sheng Ying Wei (Wang Tao) auf dem Weg zu ihm ist, um Ermittlungen anzustellen bezüglich eines drei Jahre zurückliegenden Goldraubes. Tatsächlich war Ho in das Verbrechen verwickelt, zusammen mit dem Banditen Silver Fox (Hwang Jang-Lee). Ho richtet ein Kampfturnier aus. Den Sieger will er anwerben, um Sheng YingWei zu töten. Da taucht noch ein Fremder (John Liu) in der Gegend auf, der auf der Suche nach Silver Fox ist, um sich an ihm für den Tod seiner Eltern zu rächen, diedieser ermordet hat. Sheng Ying Wei und der Fremde kommen sich bald in die Quere, da beide sich in dieselbe Frau verlieben. Aber nach mehreren Kämpfenmüssen die beiden Rivalen erkennen, dass der nahezu unschlagbare Silver Fox nur gemeinsam von ihnen unter Anwendung ihrer verschiedenen Kampfstilebesiegt werden kann.
