Kaum in der Hexenschule angekommen, wird Kikki in ein Gespenst verwandelt. Als sie die Oberhexe um Hilfe bitten will, ist diese verschwunden. Sie ist nicht die Einzige, die vermisst wird. Noch von 32 anderen Hexen fehlt jede Spur. Gemeinsam mit Florina, Luzia und Brunella, macht sich Kikki auf die Suche nach ihnen. Dabei stoßen sie auf die Moorhexen, die sich versteckt haben und sich wegen eines Zaubers langsam, aber stetig in Krähen verwandeln. Obwohl Kikki die Moorhexen nicht besonders gut leiden kann, will sie ihnen helfen.
