In einer tristen Industriestadt im mittleren Westen der USA ermordet der aus einfachen Verhältnissen stammende aber bei Freunden und Nachbarn beliebte Kriegsveteran Joe Adams aus unerklärlichen Gründen den großspurigen Magier Maximilian. Obwohl unzählige Polizisten und Scharfschützen das kleine Ein-Zimmer-Apartment Joes umstellen, weigert dieser sich zu ergeben. Während der ermüdenden Belagerung reflektiert Joe seine Beziehungen zu seinen Exfreundinnen Jo Ann und Charlene, welche wiederum auch Maximilian kannten...
