Top-FBI-Agent Sean Archer (John Travolta - Pulp Fiction) glaubt, endlich den Terroristen Castor Troy (Nicolas Cage - Con Air) zur Strecke gebracht zu haben. Doch was nach dem Ende der Jagd aussieht, wird der Beginn eines grausamen Spiels auf Leben und Tod. Castor hat eine nukleare Bombe mitten in Los Angeles platziert und nur noch sein im Gefängnis sitzender Bruder Pollux weiss wo. Um Pollux zum Reden zu bringen, lässt Archer mittels einer spektakulären Operation Castro ´umwandeln´. Eine geniale Idee - bis zu dem Zeitpunkt, an dem Castor aus dem Koma erwacht und in Archers Identität schlüpft.
