Auf seiner Rückreise nach England gerät Sir Morgan of Launceston in einen mörderischen Überfall durch Piraten, die das behäbige Kaufmannsschiff kapern. Nur durch eine List gelingt es ihm, den Kapitän und dessen Mannschaft zu befreien und gemeinsam mit ihnen auf der Insel Jersey eine Zuflucht zu finden. Von hier bringt ihn ein kleines Fischerboot auf einer turbulenten Reise zurück in die Heimat. Doch Morgan reist nicht allein - er kümmert sich liebevoll um die kleine Rebecca, die den grausamen Tod ihrer Angehörigen und Freunde in Frankreich überlebt hat.
Auf seinem gefahrvollen Weg durch Cornwall begegnet der Löwenritter mehrfach den Soldaten Johanns, denen er oft nur mit knapper Not entkommt. Eine dieser Begegnungen führt ihn zu der jungen Meraud, die als Hexe verbrannt werden soll. Keiner weiß, wer sie ist oder woher sie kommt. Im Lager der Rebellen unter dem Roten Jäger zeigt sie ganz besondere Fähigkeiten, die in Morgan Zweifel aufkommen lassen ?
