Das Tor zur Wüste
Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann.
Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am "Tor zur Wüste" begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden. Am "Tor zur Wüste" angekommen versucht Weimin jedoch, ihn zu fesseln, zum Glück vergeblich. Auch Klaus und Veruca treffen völlig ausgehungert auf dem Markt ein. Bei der Verfolgung der Bösewichter begegnen sich Po und Klinge wieder. Klinge muss zugeben, dass ihr Pos Hilfe doch von Nutzen sein kann. Und wieder taucht der gruselige Kuttenträger auf?
Die verlorene Stadt
Po und Wandelnde Klinge machen sich auf die Suche nach der Verlorenen Stadt. Während Po dabei Weisheiten verschiedener Meister zitiert, erinnert Klinge sich an die Zeit, als ihr Bruder Alfie ihr beibrachte, Ritter zu sein. Schließlich entdecken die beiden, dass man in die Verlorene Stadt nur gelangt, indem man durch das Maul eines riesigen Felsmonsters klettert. Bald darauf finden sie die Peitsche der Endlosen Flamme und treffen auf Rukhmini. Klaus und Veruca folgen unterdessen Colin, in der Hoffnung, dass er sie zu den Bären führt.
