En fantastisk berättelse av folkkära Elsa Beskow om två barns resa med en drake till ett forntida sagoland och de äventyr de finner där!
Kaj och Kajsa bor nära en fallen trädstam. Där brukar de leka. Deras granne är en trollkarl som en dag förvandlar stammen till en drake. Draken kan både flyga och tala. På draken ger sig syskonen av på ett äventyr till landet Längesen.
De befriar en riddare ur fångenskap, dödar en ond drake och blir kungabarn. Alla har sin roll i landet Längesen. Men kommer Kaj och Kajsa komma hem till mamma och pappa igen, till nutiden?
