England in einer Zeit des Umbruchs: Die Unruhe äußerer Bedrohungen durch die Sachsen wird durch den Widerstreit zwischen alter und neuer Religion verstärkt. Eine stützende Macht des Landes ist Viviane, die derzeitige "Herrin des Sees". Sie schmiedet einen lang
angelegten Plan, der einen Hochkönig hervorbringen soll, der das Land - und die alte Religion - ein für alle Mal stärken soll: Arthur, der Halbbruder ihrer Nichte Morgaine, in der sie selbst ihre würdige Nachfolgerin sieht. Vivianes Plan könnte aufgehen, wäre da nicht ihre Schwester Morgaine,
die ihre eigenen machthungrigen Pläne spinnt. Avalon scheint unwiederbringlich in den Nebeln der Zeit unterzugehen...
